Activité

Le Groupe ALKOS-COSMOGEN, fort de 64 M€ de chiffre d’affaires, est un fabricant de packaging haut de gamme pour les produits cosmétiques.

Créée en 1982 par Gérard GIEUX, la société COSMOGEN s’est progressivement positionnée sur le packaging haut de gamme pour produits cosmétiques, avec pour clientèle principale les grands noms des maisons de luxe.

En 1998, Gérard GIEUX reprend un de ses clients, ALKOS COSMETIQUES (crayons cosmétiques), et se lance sur le marché de la formulation et production de produits cosmétiques. En 2008, il réalise, avec l’aide d’investisseurs financiers (BPI FRANCE et NCI GESTION), l’acquisition des deux sociétés – INTERCOSMETIQUES et SAGAL (produits de maquillage, de soin et d’hygiène) – qu’il réunit au sein du Groupe ALKOS.


Transaction

Après avoir brillamment développé les deux groupes en parallèle, avec des implantations en France, USA, Brésil et Chine, Gérard GIEUX a souhaité organiser sa succession opérationnelle tout en conservant un bloc minoritaire au capital et en prenant la Présidence du Conseil de Surveillance. C’est donc Dominique VAUTIER, Président du Groupe ALKOS depuis Septembre 2010, qui porte désormais le projet de développement des Groupes ALKOS et COSMOGEN.

 

L’opération de Management Buy Out menée en Avril 2014 par MBO PARTENAIRES (majoritaire à 51% au sein du holding de reprise) permet ainsi à Dominique VAUTIER de devenir dirigeant et actionnaire du groupe ALKOS-COSMOGEN, à Gérard GIEUX de conserver une participation significative au capital et une forte implication dans la stratégie du Groupe et aux investisseurs financiers arrivés en 2008 de se retirer. Les cadres-clés deviennent actionnaires et épauleront Dominique VAUTIER dans la mise en œuvre d’un plan stratégique ambitieux. Ce dernier est essentiellement basé sur une croissance organique, le développement de nouveaux produits et le développement à l’international.

Societex

SOCIETEX CORPORATE FINANCE a accompagné le Groupe ALKOS dans sa restructuration de capital en négociant la sortie des actionnaires « financiers » historiques, la montée au capital du management et l’entrée d’un nouveau partenaire. SOCIETEX CORPORATE FINANCE sa su démontrer sa capacité à concilier les intérêts de chaque acteur permettant ainsi le développement du Groupe ALKOS.
PROCESSUS MIS EN PLACE
Comprendre
- L’activité
- L’environnement
- Le positionnement
- Les forces de l’entreprise
- Les attentes sur l’opération envisagée
Mettre en œuvre
- Rédiger la documentation nécessaire (teaser, information mémorandum)
- Définir une stratégie de recherche et d’approche de partenaires financiers en accord avec le client
- Organiser les management presentations
- Conseiller sur le montage le mieux adapté
Accompagner
- Collecter et analyser les LOI puis les offres engageantes
- Créer un processus de mise en concurrence des offres par gré à gré ou « open bid ».
- Conseiller sur le choix final du partenaire financier
- Optimiser la garantie d’actifs-passifs
- Assurer la réalisation complète de la transaction en étroite collaboration avec les conseils du client.

Testimonial

« SOCIETEX CORPORATE FINANCE a parfaitement orchestré la transaction de la recherche de partenaire financier à la négociation d’un deal correspondant aux attentes de toutes les parties. » Gérard GIEUX – Fondateur du Groupe ALKOS – COSOMOGEN

MBO

Bernard Maussion Pour tout renseignement
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