Activité

Le cédant :
Constitué par le rapprochement de grossistes créés il y a plus de 30 ans, le groupe CODIS intervient dans la conception, la fabrication et la distribution d’articles textiles (dessous et prêt-à-porter) à destination des grandes surfaces en France. La gamme de produits, largement renouvelée chaque année, est composée de 1 500 modèles de vêtements et sous-vêtements aux marques de la société. Ses actionnaires recherchaient une solution de transmission à un professionnel du métier.

L’acquéreur :
Alain COHEN-AKNINE a porté le projet d’acquisition au travers du holding MODALLIANCE en investissant significativement avec les managers clés au capital. Avec le concours de SOCIETEX CORPORATE FINANCE, il lève plusieurs millions d’euros auprès des fonds d’investissement ENTREPRENEUR VENTURE et OUEST CROISSANCE. La dette senior est levée auprès de 3 banques régionales.


Transaction

L’opération a été réalisée le 20 Mai 2014 sous la forme d’un MBI avec le holding MODALLIANCE qui associe Alain COHEN-AKNINE et les 2 fonds cités ci-dessus.

 

Une période de transition a été assurée par les anciens dirigeants.

Societex

SOCIETEX CORPORATE FINANCE a accompagné Alain COHEN-AKNINE tout au long du processus d’acquisition de CODIS.
PROCESSUS MIS EN PLACE
Comprendre
- L’activité
- Le secteur d’activité
- Les attentes sur l’opération envisagée
Mettre en œuvre
- Identifier les cibles potentielles
- Définir une stratégie d’approche après consultation éventuelle du réseau IMAP
- Contacter les cibles validées par le client
- Organiser les management presentations
- Conseiller sur le montage le mieux adapté
Accompagner
- Discussion avec les actionnaires, études, évaluation et élaboration des propositions.
- Ingénierie financière du montage et levée des financements (fonds propres et dette senior)
MBI

François Germain Pour tout renseignement
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